吴世光，杭州园暢商务咨询有限公司创始人兼CEO，中国花卉协会绿化观赏苗木分会副秘书长，浙江省花协副秘书长，浙江省植物学会园林植物分会副会长。

  2016年，全球政经形势复杂动荡，国内经济深度调整，宏观经济下行尚未探底，GDP增速从2015年的6.9下滑至6.7%，降至25年来的新低。园林苗木产业经过了多年持续低迷后，产销形势有所好转。尽管苗木价格下滑，但销量上比上年有某些特定的程度的上升。盘点过去的一年，园林市场局部亮点纷呈，贵州、陕西、河北、内蒙、厦门及杭州等地区生态建设和景观改造投资项目较多，拉动了苗木销售增长，销量较2015年有所提升；大规格优质乔木和花灌木、部分绿篱和色块苗新优特色品种需求强劲，价格上扬。但整体形势依然严峻，市场复苏缓慢，产销经营成本攀升、资金紧张。苗木销售价格总体呈下行趋势，量增价跌、毛利下降。结构性矛盾形成的产能过剩，供过于求的的状况未发生根本改变，全国苗木产销率只有50%左右，过剩苗木存圃量达两三百亿株，去仓库存储上的压力巨大。一年来，苗木经营者品尝到了差异化经营带动销售增长的“甜头”，也吃够了同质竞争苗木滞销的“苦头”，产销经营上有得有失，喜忧参半，甘苦自知。

  宏观经济下行和园林市场萎缩，使近两年苗木生产经营很艰难，苗农种植户和从业人员都有所减少。不过全国苗圃发展相对平稳，从2016年主要产区数据看，种植培养面积基本稳定在130万公顷左右，与《全国花卉产业高质量发展规划（2011-2020）》的发展要求基本相符。 狂飙突进式大规模扩张苗圃的势头有所遏止，苗圃建设中少了几分率性和任性，多了几分知性与理性。目前，我国观赏苗木种植总面积达1200余万亩，占花卉苗木总面积的约60%。

  主要苗木产区情况：山东、江苏、浙江、河南等苗木大省继续保持第一梯队阵营优势，2016年，上述四产区苗圃种植培养面积和苗木产量分别为304.36万亩，82.23亿株；276.60万亩，43.50亿株；233.45万亩，33.67亿株；192万亩，20多亿株。面积和产量分别占到全国花木总面积的一半多和总产量的三分之一。

  （1）山东——2016年实际用苗量14.31亿株、其中容器苗1.1亿株。苗木品种主要为白蜡、悬铃木、国槐、银杏、海棠、柳树、樱花、柏树等城镇绿化树种。

  （2）江苏——2016年实际用苗量为18亿株，容器苗占4.3%，可供下年度用苗量为12.6亿株，下年度预计需苗量为9.5亿株，产能依然过剩。用苗量中，榉树、红叶石楠、紫薇、桂花、女贞和银杏等用苗量均超过1000万株。品种结构方面，种植培养面积在10万亩以上的树种分别为女贞、榉树、香樟和栾树。育苗面积前20位的小乔花灌木有紫薇、 红叶石楠、海棠、樱花、黄杨等。香圆、楸树等乡土树种及红枫、火焰南天竹、北美欧洲红栎和沼生栎等优良彩色树种种植培养面积也呈现上升趋势。

  （3）浙江——2016年在稳定种植培养面积的同时，种植结构逐步优化。全省年度产苗量（包括出圃量和存圃量）从2015年的46.86亿株减少到2016年的33.67亿株，减幅28%；同比苗木存圃量从32.88亿株减少到18亿株，降幅达45%。桂花、香樟、红枫、樱花、海棠、广玉兰等主要树种中，量大质低、规格雷同的生产面积大幅缩减。如桂花生产面积从2015年的32万多亩减少到2016年底的21万亩，香樟生产面积从近30万亩降到了25万亩。取而代之的是符合当下绿化需求的高端精品大苗、生态苗、果苗、珍贵树种苗以及家庭园艺产品和花海项目用苗等。

  （4）河南——2016年苗圃面积近200万亩，当年新增20万亩，销售额达170亿元。全省最大产区鄢陵花木面积60万亩，其中苗木面积38.59万亩，苗木销售2.18亿株，销售额53.98亿元。

  第二梯队的河北省2016年苗圃面积128.32万亩，苗木产量42.53亿株，其中容器苗6.79亿株，实际用苗量12.69亿株。

  第三梯队的甘肃省2016年苗圃面积71.20万亩，新增面积10.93万亩，苗木产量64.47亿株，其中一年及以下生苗木15.90亿株，2-3年生苗木29.81亿株。主要品种为油松、华山松、云杉、白皮松、国槐、刺槐、樟子松等。大规格绿化苗木主要有油松（18.28亿株）和国槐（1.25亿株）。

  2016年其它苗木产区四川温江、湖南浏阳、株洲、江西南昌、九江、安徽肥西、芜湖、湖北江夏、荆门、陕西周至、汉中，辽宁开原，福建漳州、三明，广东中山、广西桂林等产区苗圃面积和存圃量有增有减，但各地苗圃面积增减和品种结构变化不大，整体上苗木存圃量增加，出圃量和销售各有千秋、参差不齐。去库存、调结构成为各地共同的目标和当务之急。

  （1）2016年，在产能过剩、竞争加剧、市场格局和供求关系发生深刻变化的新形势下，苗圃产销经营分化严重，经营者普遍感受到了压力，大的苗企抗性较强，但因价格下降、成本上升经营艰难；中小苗企生意难做，随时面临资金断裂；个体苗农日子难熬，苦苦支撑。

  （2）从园林市场变化和工程建设项目看：PPP与EPC项目成为工程承接的主要模式，尤其是大的生态景观和特色小镇项目，所签协议动辄几亿、十几亿，甚至几十亿，园林上市公司与大规模的公司一马当先，跑马圈地，原来凭一级资质投标围标和最低价中标的工程承接方式不复存在，这对苗木的销售方式和产品流向也产生很大影响。

  园林市场一冷一热：东中部市场除杭州G20峰会景观改造提升工程带动苗木销售50个亿和厦门生态建设对苗木销售起到较大提振作用，其余市场相对清淡，甚至清冷；而西部市场却非常火热，贵州1500多亿的大生态环保项目，陕西上万亿的生态建设和公园改造项目，内蒙古的“十个全覆盖”工程建设热火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂产区以及东北的苗木翻山越水，“一路向西”；此外，得益于冬奥会、世园会项目和北京副中心城市建设，华北地区园林市场和苗木销售也是一片兴旺。

  苗木需求一增一减：大规格优质苗需求量大，尤其是适用于行道树的彩叶和大规格乔木、规格较大的花灌木需求比上年显著增加；而一、二年生的常规小苗需求量大幅度减少，曾经炙手可热的速生树种小苗严重滞销，去库存主要也是此类苗木。

  苗木价格一高一低：高端优质苗木以及原冠苗、二次移植或断根苗价格走高，各种新优花灌木及绿篱苗价格上扬，如胸径15厘米的香樟，低的400元能买到，高的则需要1000元以上；嵊州胸径12厘米的美国红枫一般品种只需2000元左右，而“红点”、“十月光辉”等表现好的优势品种价格要6000多元。不符合工程用苗标准、商品性差的低端普通苗木价格走低，部分常规苗木价格腰斩，有些甚至跌破成本价。

  整体而言，2016年苗木销售是冰火两重天。差异化经营的苗圃销售红火，高端大规格苗木供不应求，而同质化苗木严重滞销，小规格低端苗木无人问津。从江浙沪苏、云贵川渝、京津冀地区以及山东、河南、陕西、湖北等市场反应，大规格优质乔木，尤其是径级12-20公分的香樟、栾树、无患子、三角枫、大叶女贞、国槐、老白蜡、油松、白皮松等行道树苗走俏，价格坚挺上扬；一些差异化培育的原冠苗和高分枝樱花、法桐、白蜡、榉树都是抢手货；丛生乔木朴树、榆树、大叶女贞、紫薇，大规格彩叶和观花乔木美国红枫、金叶水杉，红樱花等量价齐升，能净化环境、生态功能突出的黄连木、元宝枫、中山杉、柽柳以及造型苗等市场表现都很好。大连燕园美国红枫、欧洲椴树、美国鹅耳枥，山东奥孚高干樱花、法桐，青岛信诺染井吉野早樱，嵊州红白玉兰，杭州闰土北美冬青、温江的造型桂花和紫薇花瓶等都很畅销，价格也高于一般苗木20-50%以上。有的规格供不应求，出现断货。浙江滕头苗木公司2016年销售乔木和花灌木30多万株，销售额1.5亿元，比2015年增长60%。

  小灌木色块地被苗销售稳定，浙江萧山、北仑，湖南浏阳，河北定州，河南鄢陵、南阳，陕西周至、江苏沭阳等产区色块花灌木、绿篱苗销售情况都平稳增长，价格略升。金叶女贞、大叶黄杨、小叶黄杨、金边胡颓子、红叶石楠、杜鹃、红花檵木、无刺枸骨、卫矛等保持畅销势头，价格稳中有升。北方地区的丁香、连翘、迎春、红瑞木、锦带等价格涨了20-30%。常州沃野公司积极拓展产品应用功能，将作种苗的天鹅绒紫薇转为色块和木本花海应用，年销售几千万元，单笔销售上百万株，从困境中成功突围。

  那些生产存圃量过大，同质化严重的桂花、速生白蜡、法桐、银杏、北美海棠、红枫、樱花等产品和小苗销售不畅、量价齐跌；内蒙古产苗区的樟子松、云杉、油松等小苗库存达数十亿株，“20年都消化不掉”。

  2016年苗木产业结构性矛盾凸显、去库存和转型升级非常痛苦，代价高昂。温江、浏阳等地径级10厘米、冠幅3米的桂花，从两三千元一株跌三四百元一株都销不出去；前几年火爆的银杏价格如今一落千丈；广东、福建的棕榈科苗木、山东等产区的速生白蜡和速生柳更是遭遇了” 滑铁卢”，陷入抛售清盘和砍苗烧苗的境地，也有投资苗圃的跨界经营者干脆“金盆洗手”，将苗圃处理掉转行。

  在苗木产业转型和去库存中，不少产区从供给侧结构改革入手，转变观念，创新思路，利用自身条件和资源禀赋，对苗旅结合模式进行了有益的探索，重庆、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木产区通过苗旅结合做花海和旅游观光，依托苗圃花木营造的生态优势，增加观光休闲业态功能，从单纯卖苗木向卖景观、卖生态延伸，走出了一条苗木产销的新路子。

  一是植物新品种权和盆景商业拍卖。4月萧山花木节植物新品种权拍卖会和9月如皋盆景拍卖会，分别拍出3900万元和325.70万元的落槌总价。与泥巴为伍的苗木和盆景竟然登上了商业拍卖的大雅之堂，令人对苗木界刮目相看。

  二是成都苗木陆路出口。成都温江花木产业结合供给侧结构性改革，去库存、促转型，推动花木出口。12月9日，温江花木企业货值约4.3万美元的19140株榕树，搭乘蓉欧快铁出口荷兰，实现了温江花木通过“一带一路”铁路运输出口零的突破，并成为全国苗木通过蓉欧铁路出口欧洲的首例。这一苗木外贸的新鲜事，是中国苗木走出去和去库存的开拓之举和成功案例。温江苗木陆路出口欧洲迈出的一小步，或许是今后中国苗木外贸走向全球的一大步。

  9月份，“莫兰蒂” 强台风对厦门城市树木造成毁灭性打击，使厦门损失了35万株园林绿化树木。据专家估计，从清理受灾树木到重新种植替换，需3.5亿元人民币。

  3月的一场春寒，重创了昆明主城的绿化树木，冻伤乔木15万株、灌木球11万株、地被160余万平方米，数十条街道行道树遭严重冻伤全部焦叶，致使“春城”春意全无。专家觉得，昆明这些街区三年内没办法恢复原有景观效果。

  自然灾害造成的惨重后果，引起了业界的反思，再次警醒园林苗木业者，以及政府有关部门尊重科学、尊重自然规律，使大家对乡土树种和适地适树原则有了新的认识和理解，所谓“亡羊补牢，未为晚也”。厦门、昆明两市在景观恢复补种中，都组织专家精心论证，科学调整树种结构，把抗风能力强的棕榈科植物，原冠苗和经过历史考验的耐寒乡土树种作为首选，其景观恢复和树种整改工程，某些特定的程度上也拉动了福建和云南的园林市场和苗木销售。

  供给端：苗木 “结构性矛盾”突出，产品高度同质化，供需严重脱节，低端普通苗木大量过剩，工程适用的大规格苗木、彩叶乔木，尤其是行道树等高端苗木资源稀缺，这是供需矛盾的一大症结。当前苗木产业的主要矛盾表现为：市场和用户日渐增长的多样性个性化需求与落后低端的产品和服务之间的矛盾。化解过剩苗木产能、增加有效供给任务艰巨。

  需求端：西北、华北等地虽有亮点，但市场总体需求乏力。东中部园林市场工程量比以往减少20-30%，东北地区甚至锐减了50%以上。需求动能严重不足、对苗木产销影响很大，消化库存非常困难。

  苗木经营者资产金额来源大多为银行借贷间接融资，“融资难、融资贵”的问题十分突出。这几年市场低迷，苗木销售减少、价格下降，再加上土地成本、劳动力成本、管理成本和经营成本上升等多重挤压，使得不少苗木生产者，尤其是规模化苗圃经营不堪重负，经营非常艰难。

  中国虽为世界最大的苗木产销国，但苗木经营主体大多小型分散，业内没再次出现研发创造新兴事物的能力强、技术领先、经营管理先进、市场占有率占比大的旗舰式有突出贡献的公司，成为产业高质量发展的风向标与压舱石，引领和带动产业提升和健康发展。

  2017年，尽管世界政治经济仍存在不确定性，中国经济下降带来的压力依然较大，但园林苗木产业高质量发展态势应属审慎乐观。苗木市场复苏的态势，价格回升的走势比较明朗，苗木产业机遇与挑战并存，前景向好。

  ——第一个百年目标临近。2020年是“两个百年目标”第一个目标实现的期限，中央和地方基本的建设投资力度很大，从公开资料提供的数据看，今后3-5年投资产生的商业机会在百万亿以上，园林苗木产业高质量发展的空间与未来市场发展的潜力非常广阔。

  ——政策红利释放。2017年中央一号文件明确把“花卉苗木”做大做强优势特色产业”范畴，为花木产业高质量发展指明了方向，提供了有力的政策支持，是促导产业高质量发展升级的极大利好。

  ——国家战略与基本的建设带动。“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、生态建设与环境治理、新型城镇化和特色小镇建设等战略实施，基本的建设投资巨大，维持的时间长，带动的生态景观建设和环境改造提升均可与园林苗木产业对接。

  ——“十三五规划”实施和PPP项目发力。今明两年是“十三五规划”大力实施和PPP入库项目密集释放和爆发的节点，这对园林市场复苏和苗木销售极为有利。如《京津冀生态协同圈森林和自然生态保护与修复规划》，其中绿化投入预算高达473.51亿元，重点生态区域生态建设工程、水源涵养林和防风固沙林建设、沿海基干生态带建设、国家储备林建设工程及绿色产业高质量发展等项目均涉及大量的苗木需求。

  ——地产和休闲度假产业刺激效应。房地产业年投资超过10万亿，还有新的发展空间（如“第四代住房”概念）；旅游及休闲度假产业的兴起大大刺激了景区园林建设和旅游城市的园林绿化建设。

  居于上述判断，园林苗木市场有望在今明年逐渐回暖复苏。苗木产业面临着新的机遇。分析苗木的需求和走势，经过此轮大调整和供给侧结构改革，尤其是通过这几年去库存，淘汰落后产能，大部分低端垃圾苗将基本出清，高端优质和新优特色苗木的应用将成为市场主流。今后苗圃建设和产品定位更趋于理性，更注重产品的质量，从以往贪图规模数量向注重质量效益转变，由同质化的低端产品向差异化中高端品牌产品提升，从而形成更趋健康、可持续的产销供需格局。

  ——宏观经济尚未筑底，经济稳步的增长预期依然下行，不确定因素引起的经济波动风险并未消除；

  ——苗木产业进入下半场（转型提质增效），难度高于上半场（规模数量扩张），苗木经营者要有定力、 耐力和判断力，尤其是发现、把握机会的能力和风险防控能力；

  在机遇和挑战面前，苗木经营者要调整心态，作好中长期布局。经营中抓好“重新布局定位，降产能去库存，调结构降成本，产品创新升级”四个关键点，实现“三高三少”，即：高品质、高标准、高效益和低成本、低库存、低风险。系好“安全带”（防控风险），勒紧“裤腰带”（节省成本费用），好好存活下来，为马上就要来临的经济全面复苏做好发力的准备。

  观察分析市场趋势，未来西部和华北仍是园林苗木产销的主战场，园林市场空间大，需求旺盛；中部地区生态景观建设，东南地区环境改造、景观提升和特色小镇建设的需求量也非常可观，地产庭院景观和屋顶立体绿化的需求潜力尚未完全释放，商机还是很大。

  经过2012年以来五年的调整，苗木产销将逐渐回到正常状态，市场对苗木产品的需求将由低端普通产品向优质、特色、高端产品升级，从而带动苗木销售和价格回升。产品需求方向为：

  ◆ 大规格高颜值、能做行道树的观叶观花观果乔木和中层花灌木，多干丛生乔木，窄冠乔木；

  ◆ 具有生态功能，可滞尘吸附废气、净化空气、涵养水源，抗风沙、耐盐碱水湿的苗木；

  总之，在新经济时代，苗木产业必须在重新定位的基础上转变生产方式，加强科学技术研发和中长期投入，在产品结构优化和产销模式创新上取得突破。要摒弃重规模数量，轻产品质量的产销经营模式，通过供给侧结构改革提质增效，像设计设工业产品一样设计苗木产品，用“工匠精神”将产品做到极致，实现产品与消费同步升级，满足市场和用户多样性与个性化需求。要用工业思维、互联网思维、跨界思维、品牌思维和共享思维助推产业转型升级，促进苗木产业可持续健康发展。